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港股etf怎么买 如何选主题基金?

  经过20年的发展,香港ETF市场已成为亚洲区最多元化的市场之一,目前在香港,一共有207只ETF,持有ETF的投资者超过200万人。ETF让投资者以不同投资策略涉足全球股票、固定收益及商品市场。香港的首只ETF盈富基金(2800)目前仍然是港股交投最活跃的ETF之一,每日成交额在20-30多亿之间波动。

  2021年以来,南向资金持续流入抢筹港股。

  Wind数据显示,开年以来,南向资金连续22个交易日净流入,其中21个交易日净买入都超过100亿港元。从累计买入情况来看,2021年南向资金净买入总额已达3443.77亿港元,增配幅度历史罕见。

  从活跃个股来看,腾讯控股、中国移动、美团-W、小米集团-W、中芯国际和中国海洋石油等合计买卖总额位居前列。

  被称为“估值洼地”的港股被很多投资者看好。天弘港股通基金经理刘国江表示,最主要的一个逻辑就在于其基本面的改善。“港股市场很多个股的基本面与内地经济息息相关。从去年三季度开始,企业盈利已经非常明确地出现环比、同比改善,预估这种改善将会持续几个季度,港股市场上涨有了一个强有力的内在支撑。”

  港股etf怎么买 港股主题基金怎么选?

  招商证券定量与基金评价研究任瞳团队发布的数据显示,当前共1162只基金可投资港股。这么多只港股主题基金应该怎么选?

  公募基金投资港股主要通过港股通和QDII等方式,可以分为指数型和主动管理型港股基金。

  

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  (一)指数型基金

  对于看好整体港股市场、想做指数投资的基民来说,可以直接通过指数基金投资。指数型港股基金可划分为QDII指数基金和港股通指数基金。跟踪基金数量比较多的港股类指数主要为恒生中国企业指数和恒生指数,2020年发布的恒生科技指数也受到了高度关注。

  招商证券研究显示,成分股中港股占比较高的指数型产品中,跟踪恒生中国企业指数的共8只,包括4只QDII基金,跟踪该指数的代表基金为易方达恒生H股ETF。跟踪恒生指数的基金共5只,其中3只为QDII,代表产品为华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF,分别为QDII和港股通基金。

  

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  基民们可以根据自己想投资的港股指数以及其港股仓位来做筛选。

  (二)主动管理型QDII港股基金

  招商证券研究显示,目前共有57只QDII主动管理基金可投资港股,投资区域限定为香港单一市场的共5只。从实际投资比例来看,2018年至今,投资港股仓位占基金资产净值比例不低于40%的主动基金共27只。规模不低于2亿元的产品共13只,嘉实海外中国股票、富国中国中小盘、广发全球精选、国富大中华精选和富国蓝筹精选的规模排名靠前。

  

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  (三)主动管理型港股通基金

  主动管理型港股通基金中,港股主题基金共113只,其他可投资港股的共922只。2018年以来,港股投资仓位占基金资产净值的平均比例不低于40%的基金共78只,近期规模高于2亿元、近3年未更换过基金经理的基金共15只,其中泰康沪港深精选、前海开源沪港深蓝筹、广发沪港深新机遇和广发沪港深新起点的仓位中枢相对较高。

  

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  注:以上图片中规模单位均为“亿元”

  对于主动管理型基金来说,不同风格的基金经理也有不同的行业配置偏好。招商证券研究显示,对信息技术板块配置比例较高的有国富沪港深成长精选、广发沪港深新起点、汇丰晋信沪港深等;在消费板块配置比例较高的是中欧丰泓沪港深、南方香港优选和富国中国中小盘;对医药板块配置比例较高的是易方达亚洲精选、富国中国中小盘;前海开源沪港深价值精选、嘉实海外中国股票、泰康沪港深精选等曾重仓金融地产板块。

  想选择主动管理型港股基金的投资者,则可以根据其港股仓位中枢、行业配置偏好等标准来选择,并结合其历史业绩、换手率、持股集中度等进行综合考量,选择与自己投资理念和风险承受能力相匹配的基金。

  现在的港股低估值、高股息、高AH溢价,具有投资吸引力。但是港股遍地仙股,股价只有一两毛,动不动单日股价暴跌99%,一不小心就踩雷了。

  所以我们最好的选择是通过购买ETF来抓住港股的投资机会。一方面避免选股风险;另一方面,经过20年的发展,香港ETF市场已经打破地域及投资渠道的限制,可以投资世界各地不同资产类别,达到投资组合多元化。

  在香港交易ETF费用低,港交所2月13日起免征所有ETF印花税,我们平常交易港股是需要交0.1%的印花税。

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